По ночам летят за окнами гирлянды трасс.
Проводница непреступная, как Алькатрас.
Предлагает выпить теплого, но в этот раз что-то не хочется.
А над поездом луна тосклива и тускла.
Вот сижу теперь и пялюсь в темноту стекла,
За которым непроглядная сгустилась мгла и одиночество.

Припев:​
Одна дорога - свет. Вторая точно нет,
Хотя луна горит над ней и не убывает.
Одна дорога - свет. Вторая точно нет,
А третья в самый раз. Но её не бывает.

По ночам сижу неслышный, от себя устав.
Под сиденьем упокоился нехитрый став.
Отсыревшими суставами скрипит состав старый и дёрганный
И попутчик, к сожалению, не мой герой:
Выпил первую бутылку и запил второй.
И мне кажется, чуть-чуть, и он вживётся в роль Тайлера Дёрдена.

Припев:​
Одна дорога - свет. Вторая точно нет,
Хотя луна горит над ней и не убывает.
Одна дорога - свет. Вторая точно нет,
А третья в самый раз. Но её не бывает.

Машинисту этот поезд до утра везти,
Осень перевоплощается как травести
И меня уже, по-моему, нельзя спасти - вырвана лет чека.
Иногда над чёрным проводом сверкает Бог.
Даже странно, что он помнит про таких пройдох.
Я пытался позвонить ему, но там гудок автоответчика.

Припев:​
Одна дорога - свет. Вторая точно нет,
Хотя луна горит над ней и не убывает.
Одна дорога - свет. Вторая точно нет,
А третья в самый раз. Но её не бывает.